Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

Топ-10 страховщиков автокаско в 2018 году

Национальное рейтинговое агентство подготовило исследование страхового рынка России в 2018 году.

Как отмечается в исследовании, темп роста премий по итогам 2018 года составил 15,7%, а без учета страхования жизни — 8,4%.

Однако доля страховых премий в ВВП существенно не изменилась: 1,42% против 1,39% в прошлом году.

Ниже мы расскажем о 10 крупнейших страховых компаниях в области автострахования в 2018 году.

1. СПАО «Ингосстрах»

Объем премий: 27 761 267 тыс.рублей

Рыночная доля: 16,46%

Впервые за последние 4 года сегмент автокаско показал положительную динамику объема премий (+6,2 млрд рублей или 3,8%), но не достиг даже уровня 2016 года.

Поддержку сегменту оказали рост кредитования физических лиц и связанный с ним рост продаж новых автомобилей (в 2018 году было продано 1,8 млн, что на 205 тысяч больше, чем в 2017 году), а также рост объемов лизинга и увеличение количества застрахованных лизинговых автомобилей юридических лиц.

2. СПАО «РЕСО-Гарантия»

Объем премий: 26 256 071 тыс.рублей

Рыночная доля: 15,56%

Всего в 2018 году заключено 4,73 млн договоров (+798 тысяч по сравнению с 2017 годом) — это лучший результат за последние 4 года.

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: здесь работают 99 компаний (из них 46 заключили меньше 1000 договоров), совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85,5%.

3. АО «Альфастрахование»

Объем премий: 18 549 979 тыс.рублей

Рыночная доля: 11%

Средняя премия сократилась за год с 41,3 до 35,7 тысяч рублей.

Снижение тарифов объясняется усилением сегментирования портфелей, индивидуализацией тарифов, сокращением перечня рисков и доли участия страховой компании в убытках за счет применения франшиз.

4. САО ВСК

Объем премий: 18 179 631 тыс.рублей

Рыночная доля: 10,78%

Несмотря на разнонаправленные тенденции изменения средней премии и средней выплаты, сегмент довольно прибыльный для страховщиков.

Снижаются как количество заявленных убытков, так и коэффициент выплат (с 51,2% до 49,4%).

5. ПАО СК «Росгосстрах»

Объем премий: 13 424 840 тыс.рублей

Рыночная доля: 7,96%

Снижение заявленного количества убытков объясняется высокой долей договоров с франшизами, по условиям которых мелкие убытки оплачивает страхователь, а также улучшением качества андеррайтинга.

Современные технологии позволяют проводить анализ больших массивов данных, вводить новые тарифные факторы, что позволяет более точно оценивать риски.

6. ООО СК Согласие

Объем премий: 13 279 166 тыс.рублей

Рыночная доля: 7,87%

У 12 автостраховщиков выплаты превышают премии, но для всех из них этот вид не является приоритетным.

Из 8 компаний, у которых автокаско составляет основу портфеля (>50% премий), коэффициент выплат выше среднерыночного имеют 5, а выше 80% — только ООО СО «Геополис».

7. АО «СОГАЗ»

Объем премий: 9 566 554 тыс.рублей

Рыночная доля: 5,67%

Состав десятки лидеров сегмента последние годы не меняется.

У 9 компаний динамика средней премии соответствует рынку, но в абсолютном значении средняя премия выше среднерыночной.

Средняя выплата у 6 компаний также выше среднерыночных значений.

8. АО «Группа Ренессанс Страхование»

Объем премий: 9 424 475 тыс.рублей

Рыночная доля: 5,59%

В исследовании отмечается, что интернет-канал развивается в основном благодаря е-ОСАГО, но в розничных видах его потенциал предполагает многократный темп роста в ближайшие 2-3 года.

Традиционный агентский канал потерял в 2018 году 37,5 млрд премий и эта тенденция сохранится.

9. САО ЭРГО

Объем премий: 3 973 408 тыс.рублей

Рыночная доля: 2,36%

Страховщики прошли острый этап кризиса в сегменте ОСАГО, но ситуация далека от идеальной.

Треть страховщиков имеют коэффициент выплат 77% и выше, около 20 регионов остаются в «красной зоне».

10. ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Объем премий: 3 885 001 тыс.рублей

Рыночная доля: 2,30%

Для большинства страховщиков год оказался удачным. Чистая прибыль страховых компаний выросла почти в 2 раза.

Эксперты прогнозируют, что в 2019 году продолжится рост розничного сегмента, тренд роста он-лайн канала не изменится, но драйвером продаж останутся банки.

Либерализация тарифов по ОСАГО, цифровизация рынка, необходимость повышения уставных капиталов, предлагаемые изменения к оценке стоимости активов будут в фокусе внимания регулятора и страховщиков в 2019 году.